Q：金融机构启动品牌营销前，到底该准备哪些材料？

A：先备齐四类材料再谈执行：机构资质文件、过往投放数据、预算与决策链说明、合规审查口径。这四样不齐，后面选渠道、谈价格都会反复返工。

一、机构资质与业务范围文件

包括营业执照、金融业务许可证、品牌授权书。获取方式：由机构合规或行政岗出具加盖公章的扫描件；若涉及低佣金股票开户、净佣万1开户等业务宣传，需额外确认该费率是否已在监管报备口径内，避免宣传与备案不一致。

二、过往营销数据与可复用案例

近12个月的投放渠道、获客成本区间、转化率区间、素材类型。获取方式：向市场部或代运营方调取脱敏后的月度报表，重点看哪类内容带来开户转化，而非只看曝光量。

三、预算区间与决策链说明

明确年度品牌预算上限、单项目审批权限、结算周期。获取方式：与财务和分管负责人各确认一次，写成一页纸的决策流程图，避免执行中因审批卡壳导致投放断档。

四、合规审查口径与禁用表述清单

金融品牌宣传不得承诺收益、不得使用绝对化用语。获取方式：请合规部门出具一页《对外宣传禁用词与必标提示》，例如涉及开户类内容须标注风险提示。

材料不齐怎么办

先补资质与合规口径这两项，它们决定内容能不能发；预算与案例数据可以边谈边补。若费率类信息尚未报备，先不写进宣传物料，改用服务流程介绍替代。

收尾

四类材料备齐再启动，流程走顺了，猫眼虎 更稳。